ценовой диапазон

Общий спрос инвесторов на акции превысил объем IPO в размере 3 млрд руб. по верхней границе ценового диапазона – 109 рублей за акцию.

📌 Окончание предварительного сбора заявок — 9 декабря в 15:00 мск.

Заявки на приобретение акций можно подать через ведущих российских брокеров. Список и инструкция — на нашем сайте.

Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок, а торги на Мосбирже начнутся 10 декабря 2025 года под тикером $BAZA

#этоБазис #BAZA #Basis_IR #БазисНовости #IPO

Друзья, теперь $BAZA — наш тикер на Московской бирже!

Объявляем о старте приема заявок на участие в IPO — сегодня мы начинаем процесс формирования книги заявок, который завершится 9 декабря. 

🏦 А уже 10 декабря — старт торгов акциями $BAZA на Московской бирже!

• Ценовой диапазонустановлен на уровне от 103 рублей до 109 рублейза одну акцию $BAZA 
• Предложение соответствует рыночной капитализации Группы от 17 до 18 млрд рублей.

Другие параметры Предложения: 

🟦 Индикативный размер Предложения составляет около 3 млрд рублей. Инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам, которые по результатам IPO сохранят участие в акционерном капитале Группы. 
🟦 Мажоритарный акционер Группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не планирует продавать принадлежащие ему акции и продолжит принимать участие в развитии бизнеса «Базис» и укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. 

Определить ценовой диапазон для предварительного сбора заявок: нижняя граница ценового диапазона – 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей, верхняя граница ценового диапазона – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

Установить период предварительного сбора заявок:

– начало периода: 10:00 по московскому времени 14.11.2025;
– окончание периода: 13:00 по московскому времени 19.11.2025.

Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября. Акции получат тикер DOMRF. Бумаги госкомпании будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. При этом государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода «Дом.РФ» на биржу.

Участвовать в IPO «Дом.РФ» смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Заявки на приобретение акций можно будет подать через брокеров. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.

В новом шортсе Жасмин, трейдер Кинглаба, разобрала самый важный и фундаментальный элемент теханализа — уровни поддержки с сопротивления. Это та самая «база», без четкого понимая которой, трейдеры буквально «слепы» на рынке, а сделки без этих знаний больше похожи на попытки угадать движение цены. Как правило, это приводит только к убыткам.

🤷Почему цена реагирует на ценовые уровни? Как их видит толпа и как использовать это в свою пользу?

Смотрите в новом ролике без воды и заумных терминов.

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

• Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1000 млн руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10–12%.

• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) — LMBZ.

• Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 23 октября, и завершится 29 октября 2024 г.

• Старт торгов акциями на Московской бирже ожидается 30 октября 2024 г.

• В рамках IPO мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале эмитента.

• Цена Размещения составила 35 рублей за Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
• Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3,0 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.
• Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона.
• В рамках IPO Группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию стратегии роста — расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. Размещение станет первым шагом для создания ликвидности Акций на Московской бирже.
• В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 15% от базового размера Размещения или 0,45 млрд рублей. Данный механизм предполагает исключительно покупки Акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 30 рублей до 35 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

В рамках IPO действующие акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им Акции. Инвесторам будут предложены исключительно Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере до 10% от уставного капитала.

К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера Размещения.

Цена IPO будет установлена Советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 11 октября 2024 года, и завершится 16 октября 2024 года.

В случае завершения IPO Компания, действующие акционеры Компании и аффилированные с ними лица на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.

Предварительные параметры Предложения

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Размер Предложения составит около 6,0 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных Акций, без учета Акций, размещаемых в рамках IPO.
• В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера Предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Базовый размер Предложения включает в себя Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
• Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.

Книга заявок разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies в ходе IPO на Московской бирже переподписана шесть раз по верхней границе ценового диапазона. Эмитент мог привлечь около 3,3 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компании оценивается примерно в 30 миллиардов рублей.

Несмотря на коррекцию индекса Мосбиржи, переподписка считается «весьма достойным результатом». Распределение книги заявок между институциональными и частными инвесторами прошло примерно поровну, средняя аллокация розничным инвесторам составила от 5% до 10%.

Рыночная ситуация была неоднозначной, и тем не менее, переподписка подтверждает интерес инвесторов к IPO компаний даже в сложные времена. Вероятно, это объясняется также устойчивым интересом к IT-сектору.

В мае прогнозировалось, что компания привлечет 3–4 миллиарда рублей, и ее справедливая капитализация оценивалась в 35–40 миллиардов рублей. Однако на бирже Iva Technologies, возможно, будет размещаться с дисконтом.

Индекс Мосбиржи в начале июня опустился ниже отметки в 3100 пунктов впервые с января 2024 года. В это же время ТМК объявила об отмене вторичного публичного размещения акций из-за неблагоприятных условий на рынке акций.

Разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies установил ценовой диапазон акций в рамках IPO на уровне от 280 до 300 рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

«Предварительные параметры предложения: Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 млрд рублей до 30 млрд рублей», — сказано в сообщении.

В рамках IPO, согласно представленным данным, действующие акционеры, предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от капитала компании. Также, средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.

«После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании. Они продолжат управлять развитием группы», — добавили в компании.

Цена IPO будет установлена акционерами по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется с 29 мая и завершится 3 июня 2024 года. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT и ISIN начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO, а сами акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.